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美聯儲再放“鴿” 美元重挫金價上漲

來源:中國金融新聞網 2019-07-12 08:50:50

  當地時間7月10日,美國聯邦儲備委員會主席杰羅姆.鮑威爾(JeromePowell)在國會聽證會上就美聯儲半年度報告作出闡述。鮑威爾表示,美國經濟近幾周未出現改善,貿易及全球經濟增速前景存在的不確定性持續施壓經濟前景,存在通脹疲軟的風險,且風險比美聯儲當前的預期更加持久。多數聯邦公開市場委員會(FOMC)委員認為,如果即將公布的數據顯示經濟形勢進一步惡化,降息可能是合適的。鮑威爾重申為維持美國經濟增長,美聯儲將采取“合適”的措施。

  市場普遍認為,美聯儲在本月再度放“鴿”,表明其降息周期即將開啟。受此影響,美元指數持續下跌,現貨黃金則大幅上漲。截至7月10日收盤,美元指數遭受重挫,紐約尾盤跌0.37%報97.1326,創3日新低;COMEX黃金期貨收漲1.46%,報1421美元/盎司,重返上漲軌道。與此同時,美國三大股指集體收漲,道瓊斯工業指數漲0.29%,報26860.2點;標普500指數漲0.45%,報2993.07點;納斯達克指數漲0.75%,報8202.53點。

  經濟增長放緩通脹疲軟

  美聯儲半年度貨幣政策報告顯示,二季度美國總體經濟增長有所放緩,經濟前景在近幾周未出現改善。鮑威爾表示,自從6月美聯儲會議以來,貿易摩擦所帶來的不確定因素和全球經濟增長下降都在持續影響著美國的經濟前景,盡管美國6月就業市場表現良好,新增22.4萬個就業崗位,但就業市場仍不能用“火熱”形容,目前的工資上漲也不足以推高通脹。

  與此同時,鮑威爾表示,通脹疲軟可能會比目前的預期更持久。在5月份的政策報告中,美聯儲曾表示,溫和的通貨膨脹是“暫時的”。今年6月,該機構放棄了這一措辭。如今,鮑威爾用“疲弱的通脹可能會比我們目前預期的更為持久”,表達了美聯儲的擔憂。事實上,美聯儲6月會議紀要也顯示,大部分FOMC委員們認為,通脹率持續下降可能導致通脹預期下降,從而減緩通脹率持續回升至委員會2%的目標。

  此外,鮑威爾在講話中還提及了美國目前面臨的問題,包括高企且不斷增長的聯邦債務、相對停滯的處于中低水平的收入以及對貿易摩擦的擔憂帶來的投資顯著下滑等。鮑威爾表示,美國經濟仍面臨諸多風險,多數FOMC委員認為需要在一定程度上放松政策。不過,他并不認為美國經濟會出現嚴重衰退,他表示美國經濟前景是穩固的。美聯儲對經濟疲軟感到擔憂,它將采取“適當”的行動來維持經濟復蘇。鮑威爾稱,不會讓美聯儲隨著市場波動而行動,美聯儲只會按其職責采取行動。

  市場預測7月降息

  鮑威爾此次的國會證詞,被認為是美聯儲今年轉向寬松后最為“鴿派”的一次發聲。在此次講話中,他表達了美國經濟前景暗淡、貿易存在不確定性、投資明顯放緩、通脹疲軟更為持久以及就業市場不火熱等五大“鴿派”觀點。鮑威爾講話過后,聯邦基金利率期貨顯示,市場對美聯儲7月份降息25個基點的預期進一步上升至97.2%。

  美銀美林美國利率高級策略師拉爾夫.阿克塞爾(RalphAxel)認為,鮑威爾此次的講話內容更像是在解釋為什么他認為降息是合適的。實際上,在阿克塞爾看來,市場真正的問題在于是降息25個基點還是50個基點,“我個人認為降息50個點會更有效!卑⒖巳麪柋硎。在鮑威爾的演講稿內容公布后,市場開始預計降息50個基點的可能性為58%。市場預計年底前降息68個基點。

  布萊克利咨詢集團首席投資官彼得.布克瓦(PeterBoockvar)也持相似觀點,布克瓦認為:“鮑威爾完全贊同7月份的降息決定,沒有采取任何措施將市場從預期中拉回來。不過,聲明中幾乎沒有暗示7月會議之后如何,我們可以推斷,如果7月以后數據進一步走軟,可能意味著美聯儲在隨后的會議上采取更多行動!

  對于美聯儲強烈“鴿派”信號會對未來市場走勢產生怎樣的影響,分析師們表示,如果美聯儲在7月降息,將利好金融資產估值,尤其那些房地產等利率敏感型板塊優先受益,并有助于拓展新興市場貨幣政策空間。不過同時也帶來了一些風險,其中包括新興市場債務膨脹、資產泡沫風險集聚等,需要投資者警惕。

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