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黃金多頭上攻底氣不足!美聯儲鴿派欲吹響“沖鋒號” 無奈“天時但地不利”

來源: 2019-07-19 21:14:23

  周五(7月19日),國際金價再度刷新逾六年高位,因美聯儲高級官員上日強調了迅速行動以支持美國經濟的理由,引發市場重新押注該央行可能在本月降息50個基點,美元指數錄得近兩周新低。此外波斯灣上空彌漫出新的火藥味,也給金價帶去支撐。

  現貨金價盤中創2013年5月10日以來新高至1453.09美元/盎司,美元指數刷新7月3日以來低點至96.648。不過鑒于上述美聯儲官員出席的只是學術活動,發表的觀點無關當下政策走向,美元指數未能進一步承壓走低,金價也無法呈現連漲勢頭。

  顯示,北京時間20:45,現貨黃金下跌0.69%至1436.15美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.62%至1436.9美元/盎司;美元指數上揚0.48%至97.160。

  美聯儲重要決策者力主積極行動

  一些美聯儲決策者認為,全球貿易局勢損害美國企業信心,導致企業推遲投資和支出,全球制造業放緩以及國內通脹低于美聯儲2%的目標,可能構成了現在需要迅速積極行動的充分理由。美聯儲如不迅速采取行動,通脹預期放緩可能使利率回落至零。

  在周四(7月18日)舉行的央行研究協會2019年年會上,紐約聯儲主席威廉姆斯提出先發制人措施,避免將來不得不被迫應對通脹過低的局面。

  威廉姆斯特別擔心通脹,他表示當利率和通脹都處于較低水平時,決策者不能只準備不行動,坐等潛在的經濟問題爆發。

  投資者將紐約聯儲主席威廉姆斯的言論視作美聯儲釋放出來的最新鴿派信號。這些論點與美聯儲幾個月前的觀點大相徑庭,可能為本月底大幅降息開辟道路,導致美元指數上日大幅收跌近0.55%。

  去年美聯儲升息,稱預計通脹將升向目標。今年稍早,美聯儲官員承諾采取利率行動前保持耐心,觀察貿易摩擦和全球經濟放緩風險是否有可能對經濟增長產生嚴重影響。

   CME的“聯儲觀察”工具顯示,美聯儲7月底政策會議后降息50個基點的概率升至40%以上。

  不過觀察認為,鑒于上述會議屬于學術范疇,威廉姆斯發表的也只是個人觀點,無關乎當下政策方向,美元指數因此未能延續隔夜跌勢。美元對美聯儲降息預期反應并不強烈。

  特朗普想讓美元貶值,怕是美夢難成真

  盡管種種跡象越來越表明美聯儲將在本月底的會議上降息,但利率下降也不太可能會令美元匯率降至美國總統特朗普希望的水準。

  特朗普已多次批評美聯儲升息,抱怨利率升高正在抑制美國經濟增長。他還希望美元貶值。他在本月稍早表示,美國應該采取行動,因應其他國家壓低本幣、從而取得不公平貿易優勢的舉措。

  這一言論令人猜測特朗普可能會命令出售美元。美元目前接近數十年高位,據國際貨幣基金組織(IMF)周三稱,根據經濟基本面狀況,美元至少被高估了6%。

  根據國際貨幣基金組織(IMF)評估,貿易緊張情勢升高與全球經濟放緩導致投資者對風險資產的興趣降低,是近期美元走強的原因。

   FX678援引相關機構觀點認為,形勢似乎越來越有利于美國政府對美元匯率進行干預。美國財政部可能賣出儲備的美元買入外幣,進而實現讓美元進一步走軟的目的。

  努欽:美國外匯穩定基金的政策沒有改變

  但是匯率干預有可能激起其他國家的反彈,危害到美元作為全球儲備貨幣的地位,并引發市場動蕩。美國財長努欽周四表示,盡管總統特朗普希望美元走軟,但財政部的945億美元外匯穩定基金的政策沒有改變。

  努欽稱,外匯穩定基金的主要目的是在市場低迷時期幫助穩定匯率,通常與其他國家進行政策協調,“這是該基金的主要目的,我們一直在不斷地研究可以將該基金用于一些不同的替代方案上,但是到目前為止,政策沒有改變!

  如果沒有保持獨立性的美聯儲的幫助,或者國會未授予新權力,特朗普政府是否能夠大幅壓低美元尚未可知。真要干預匯市,財政部還需要美聯儲提供更多資源,這有可能創造出無限量的美元可供拋售。

  美聯儲通過制定利率政策來履行國會賦予它的職責:穩定物價、充分就業。美聯儲加入政府主導的干預匯市行動,可能會無法正常履行職責,其決策獨立性和自身公信力也將備受市場質疑。

  指出,美元匯率不僅反映美國經濟強勁程度,而且還體現美國資產相對于其他國家資產的優劣。歐洲經濟相對疲弱是美元強勢的一大主要來源。

  美伊繼續各執一詞

  美國此前聲稱一艘海軍軍艦已“摧毀”一架伊朗的的無人機。美國總統特朗普稱:“這是伊朗屢次針對國際水域上的船只實施挑釁和敵對行動的最新一次。美方保留保衛我們的人員、設施和利益的權利!

  但伊朗外交部副部長阿拉格齊(AbbasAraqchi)周五予以否認,稱伊朗并未在霍爾木茲海峽損失無人機。另據塔斯尼姆(Tasnim)通訊社報導,伊朗最高軍方發言人稱,該國所有無人機已安全返回基地。

  周四稍早,美國要求伊朗立即釋放其在海灣扣押的一艘船只。伊朗方面淡化扣押船只一事,稱那是一艘走私燃料的小型油輪。

   FX678表示,海灣地區的緊張情勢高漲,各界擔心美國與伊朗可能在無意中陷入戰爭,投資者有理由繼續在黃金市場展開布局。

  現貨黃金料回落至1417美元附近

  現貨黃金已經觸及1453美元,它是始于1266美元的上行((iii))浪的100%目標位。((iii))浪隸屬于自1160美元開啟的上行III浪的子浪。

   III浪又是自1123美元開啟的反彈(C)浪的子浪,(C)浪的100%目標位也恰好位于1453美元附近。因此金價開啟((iv))浪回調走勢概率加大,下方目標看到1417美元,即((iii))浪的80.9%目標位。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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