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行情反轉再反轉 除了美聯儲還有誰在影響市場?

來源: 2019-08-01 08:09:29
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摘要

美聯儲降息25個基點,阿聯酋、巴西央行紛紛宣布降息;特朗普表示不夠,怒懟美聯儲!

  【熱點回顧】

  美聯儲降息之夜,市場出現前所未見的劇烈震蕩。在利率決議出臺后,黃金一度短線大跌,美元則任性狂飆。但由于美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上的發言鷹鴿難分,行情再次出現異動,黃金一度強烈反彈信美元則快速走低近30點。

  外匯分析師Joseph Trevisani對此表示,美聯儲利率決議后各大市場均出現明顯震蕩主要是因為降息幅度只有25個基點,且美聯儲主席鮑威爾稱其為一次調整,而非開啟新的周期,這表明市場在預測今年降息次數可能過于激進。

  油市方面,由于EIA數據顯示美國原油庫存連續七周錄得下降,美、布兩油在周三晚間強勢拉升。但隨后受美聯儲決議影響,油價出現明顯下滑,抹去此前漲幅。展望后市,瑞銀原油分析師Stephen Brennock預計,市場會預期美國原油庫存繼續減少,且利比亞還可能出現新的供應中斷問題,這兩大因素將為油價提供必要支撐。

 、倜缆搩甲钚吕蕸Q議,宣布降息25個基點。政策聲明顯示,FOMC委員以8:2的投票比例通過本次利率決定,波士頓聯儲主席羅森格倫及堪薩斯聯儲主席喬治希望維持利率不變。此外,美聯儲宣布于8月1日提前結束縮表計劃,并將貼現率從3%降至2.75%,將超額準備金率從2.35%調整到2.10%。

 、诿缆搩χ飨U威爾新聞發布會語出驚人,黃金美元受此影響齊坐“過山車”。鮑威爾在發布會上表示,此次降息是經濟周期中的正常調整,目前的降息決定不意味著漫長降息周期的開始,但美聯儲依然可能再次降息。鮑威爾認為,美國現在面臨的主要問題是下行風險和通脹下滑,全球經濟增長疲弱、貿易政策不確定性和通脹壓力也令美聯儲擔憂,在這樣的背景下外界應該停止對美聯儲再次加息的設想。

 、垡恢苋龂,美國總統特朗普再懟美聯儲。美聯儲利率決議出臺后不久,特朗普再次表達了自己的不滿,他認為美聯儲主席鮑威爾讓外界失望了,市場需要更漫長的降息周期。

 、苊绹7月ADP就業人數錄得增加15.6萬超出市場預期,并創三個月新高。周三晚間公布的“小非農”就業數據表現不俗,但ADP報告稱勞動力市場已顯示出疲軟跡象。ADP就業數據公司副總裁也表示,隨著勞動力市場進一步緊縮,預計經濟增長將會放緩。

 、軪IA最新數據顯示,美國至7月26日當周原油庫存減少849.6萬桶,遠超市場預期。EIA報告顯示,美國原油庫存變化值連續7周錄得下滑,上周原油庫存跌至2018年11月初以來的最低水平。數據公布后,美、布兩油短線上揚,WTI原油更是創下近半個月新高。

 、迿C構調查顯示,歐佩克7月原油產量跌至2942萬桶/日,較6月減少28萬桶/日,創2011年以來新低。調查指出,7月份沙特原油產量為960萬桶/日,較6月產量下降20萬桶/日,委內瑞拉、尼日利亞、利比亞和伊拉克原油產量也有下滑,但科威特和阿聯酋供應量均有所增加。此外,部分非歐佩克產油國產量也有所下滑,俄羅斯7月石油產量削減至1114萬桶/日。

 、呤袌鱿⒎Q,伊拉克、科威特政府將雇傭企業研究沿海油田。伊拉克油長嘉班昨日表示,伊拉克和科威特一致同意由英國能源咨詢公司ERC為兩國聯合開發邊境油田做準備。市場分析認為,如果聯合油田開發成功將為兩國原油產量和出口量帶來一些變化。

 、鄽W元區公布一系列重要經濟數據,其中第二季度GDP年率初值錄得1.1%;7月CPI年率初值為1.1%,低于前值1.3%;6失業率為7.5%,符合預期。機構評論稱,盡管失業率降至11年以來最低,但歐元區7月通脹大幅放緩,數據顯示歐元區的經濟增長回到了去年第三和第四季度的疲軟狀態,通脹放緩或進一步增強市場對歐洲央行將在9月會議上放松貨幣政策的預期。

 、崾袌鱿@示,英國首相約翰遜的政府認為,如果出現無協議脫歐英國可能會達成一系列快速的附加協議,以保持至關重要的貿易流動。此外,約翰遜還在昨天再次強調,英國將于10月31日完成脫歐,并允諾盡力保障平穩過度。

 、饧幽么5月GDP月率錄得0.2%,高于市場預期的0.1%。數據公布后,美元兌加元短線下挫十余點。不過同一時間公布的加拿大6月份生產者價格指數較5月份下降1.4%,是自2017年7月以來的最大跌幅。分析師提醒,加拿大經濟數據喜憂參半,加元匯率仍有可能發生較大波動。

  ⑪寬松陣營再添新成員,阿聯酋、巴西央行紛紛宣布降息。阿聯酋央行宣布降息25基點,緊跟美聯儲步伐;巴西央行則將基準利率下調50個基點至6%,創下紀錄新低,同時也是該行近一年半來首次降息。

  【風險預警】

  ☆北京時間周四晚間,英國央行將公布最新利率決議,央行行長卡尼出席新聞發布會。市場預期英國央行將按兵不動,將利率維持在0.75%的水平?紤]到脫歐僵局未見緩解,如果卡尼在發布會上發表偏鷹派言論,英鎊可能繼續深跌。

  ☆市場消息顯示,美國參議院預計將在8月1日晚些時候就支出上限以及債務上限法案進行投票,屆時料將對美元、美股和美債行情產生一定影響。

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